Нью-Йорк, 1960-е. Его обычное место работы — дверь одного клуба — временно закрыли. Тони, которого все зовут Болтуном, нужны деньги. На пару месяцев. Любая работа сойдёт.
В это же время Дон Ширли обдумывает предстоящую поездку. Он — известный музыкант, человек изысканных манер. Его мир — концертные залы и светские приёмы. Но теперь ему предстоит тур по южным штатам. Там другие правила. Там цвет его кожи может означать опасность.
Ширли ищет водителя. Но не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за ним и решать непредвиденные трудности в пути. Кто-то жёсткий и практичный.
Их пути пересеклись. У них нет почти ничего общего. Один говорит громко и прямо, другой взвешивает каждое слово. Один привык к улицам, другой — к роялю. Эта странная парочка отправляется в долгую дорогу на юг. Они даже не подозревают, что эта поездка перевернёт жизни их обоих. Навсегда.